La compagnie aérienne islandaise PLAY a obtenu des engagements de souscription d’actions totalisant 4 milliards ISK (29 millions de dollars / 27 millions d’euros), atteignant son objectif avant l’assemblée générale annuelle prévue le 21 mars 2024. De plus, la compagnie aérienne avance sa cotation sur le marché principal du Nasdaq. en Islande et prévoit une offre publique pour renforcer davantage son capital.
Engagements en attente d’approbation par l’assemblée générale annuelle
Dans un communiqué de presse hier, la compagnie aérienne islandaise PLAY a annoncé avoir obtenu de nouveaux engagements de souscription d’actions totalisant 1,4 milliard ISK (10 millions de dollars / 9 millions d’euros), portant le total des engagements à environ 4 milliards d’ISK (29 millions de dollars / 27 millions d’euros). Cette réalisation marque la réalisation de l’objectif de la société en amont de son assemblée générale annuelle prévue le 21 mars 2024.
(Un engagement de souscription d’actions signifie que les investisseurs se sont engagés à acheter un nombre spécifique d’actions de la compagnie aérienne à un prix prédéterminé avant que ces actions ne soient officiellement émises ou mises à la disposition du public.)
Les fonds supplémentaires levés grâce à ces engagements font suite à des engagements précédemment annoncés d’une valeur d’environ 2,6 milliards ISK (19 millions de dollars / 18 millions d’euros). L’approbation finale de l’augmentation des capitaux propres de la société de ce montant est désormais en attente devant les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Les actions ont été évaluées à un taux de souscription de 4,5 ISK chacune.
Afin de renforcer encore sa base de capital, le conseil d’administration de PLAY devrait proposer une offre publique supplémentaire visant à lever l’équivalent de 1,2 milliard d’ISK (9 millions de dollars / 8 millions d’euros), également à un prix de souscription de 4,5 ISK par action. Cette offre donnera la priorité aux actionnaires actuels en cas de sursouscription. Notamment, cette offre à venir est exemptée de l’exigence standard de publication d’un prospectus.
Cotation améliorée sur le marché principal du Nasdaq
Au milieu de ces développements, l’annonce indique également que PLAY progresse dans ses projets de mise à niveau de sa cotation sur le marché principal du Nasdaq en Islande, avec l’espoir de conclure le processus d’ici la fin du deuxième trimestre. Birgir Jónsson, PDG de Fly Play hf., a exprimé son enthousiasme face à la confiance des investisseurs manifestée dans l’augmentation de capital de la compagnie aérienne.
« Ce fut un véritable plaisir de constater la réaction positive des investisseurs à notre augmentation de capital. Grâce aux engagements que nous avons désormais obtenus, en plus des engagements de nos principaux actionnaires déjà annoncés, PLAY a désormais obtenu de nouveaux capitaux propres d’un montant de 4 milliards ISK. Ce nombre pourrait encore être augmenté à l’issue de l’offre publique prévue suite à l’autorisation de l’Assemblée Générale de la société en mars.
Cette augmentation de capital renforce considérablement la situation financière de l’entreprise et lui permet de saisir des opportunités de croissance intéressantes et/ou de faire face à des événements inattendus. Il s’agit d’une étape importante pour notre bonne entreprise et ses employés. Il est fascinant de constater à quel point le professionnalisme des collaborateurs de l’entreprise s’accroît encore davantage. L’ambition du groupe est vraiment particulière, et c’est un privilège de travailler avec ce puissant groupe de PLAYers.